A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)(公眾號：iadmin5)11月5日消息：經(jīng)過17個月的停牌,萬達(dá)電影(002739.SZ)將在今天(11月5日)復(fù)牌。
一年多的騰挪,期間經(jīng)歷了一次收購中止,和三個版本的收購方案,終極目標(biāo)仍是收購萬達(dá)影視,完成“影視生態(tài)圈全產(chǎn)業(yè)鏈”的*。
根據(jù)這次調(diào)整的方案,萬達(dá)電影收購萬達(dá)影視的價格再降10億,初步估計總價約為106.51億元。新的支付方式變成萬達(dá)電影以發(fā)行股份的方式支付標(biāo)的資產(chǎn)全部對價,不再有現(xiàn)金支付。
此前萬達(dá)電影收購萬達(dá)影視的方案,向萬達(dá)投資(王健林、王思聰穿透式持股)支付現(xiàn)金約27億元,是因?yàn)槿f達(dá)電影停牌期間引進(jìn)了戰(zhàn)略投資者,為避免觸發(fā)《證券法》規(guī)定的短線交易,故只能用現(xiàn)金支付的形式。“股東看好萬達(dá)電影未來,一直希望用發(fā)行股票的方式交易,現(xiàn)在引進(jìn)戰(zhàn)略投資者時間滿半年了,根據(jù)監(jiān)管層許可,這次可以用股票的形式了。”
更改支付方式、價格再打折
昨晚(11月4日),與復(fù)牌公告同時發(fā)布的,還有對今年6月重組交易方案的調(diào)整。
重組交易方案的變化主要為在以下七點(diǎn):
1、降低交易總價格
本次標(biāo)的價格較今年3月底的評估價格下降了約10億元。經(jīng)相關(guān)資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)評測預(yù)估,萬達(dá)影視96.8262%股權(quán)交易價格現(xiàn)在約為106.51億元。
2、更改標(biāo)的支付方式
原方案為以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式支付標(biāo)的資產(chǎn)對價,其中萬達(dá)投資所持標(biāo)的資產(chǎn)對應(yīng)部分對價由公司以現(xiàn)金方式支付。調(diào)整后,萬達(dá)電影將對全部交易對方以發(fā)行股份的方式支付標(biāo)的資產(chǎn)全部對價。
3、擴(kuò)大股票發(fā)行對象
原方案的發(fā)行對象,為除了萬達(dá)投資外的萬達(dá)影視20名股東,合計持有萬達(dá)影視約74%股權(quán)。本次重組依然采用非公開發(fā)行方式,發(fā)行對象將包括萬達(dá)投資在內(nèi),總共21個股東,持有萬達(dá)影視約97%股權(quán)。
4、下調(diào)股票發(fā)行定價
原定發(fā)行基準(zhǔn)價為50.00元/股。但因?yàn)槿f達(dá)電影在2018年8月實(shí)施了2017年的利潤分配方案,向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2元(含稅),以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。除權(quán)除息后,發(fā)行價格調(diào)整為33.2元/股。
5、增加股票發(fā)行數(shù)量
此次重組標(biāo)的價格約為106.51億元,依據(jù)發(fā)行價33.2元/股計算,公司預(yù)計將向萬達(dá)影視21名股東發(fā)行約3.21億股。其中向萬達(dá)投資發(fā)行約0.52億股,折合價值約17.2億元,向除萬達(dá)投資以外其他交易對方發(fā)行股票2.69億股,折合價值約89.3億元。
6、加碼股票鎖定期
原方案為交易對方林寧、莘縣融智興業(yè)管理咨詢中心承諾通過本次交易以資產(chǎn)認(rèn)購取得的上市公司股份自股份上市之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。調(diào)整后方案:鎖定對象增加了萬達(dá)投資;增加了延長鎖定期,并與二級市場股價掛鉤。
7、調(diào)整業(yè)績承諾及補(bǔ)償安排
鑒于萬達(dá)電影正以2018年7月31日為評估基準(zhǔn)日,對萬達(dá)影視進(jìn)行評估。相應(yīng)的業(yè)績承諾方將待最新的資產(chǎn)評估報告出具后,再確定最終的業(yè)績承諾及補(bǔ)償安排。
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