Strategy Analytics發(fā)布的2019 Q1智能音箱市場(chǎng)份額報(bào)告顯示，2019年Q1中國(guó)智能音箱的銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)超過(guò)500%，超越美國(guó)成為全球智能音箱最大市場(chǎng)。百度、阿里、小米已經(jīng)坐穩(wěn)全國(guó)前三，在世界上也僅次于亞馬遜和谷歌。

Strategy Analytics發(fā)布 2019 Q1 智能音箱市場(chǎng)出貨量和市場(chǎng)份額

智能音箱現(xiàn)已不僅僅是音箱，與人交互的方式在純聽(tīng)覺(jué)基礎(chǔ)上增加了視覺(jué)和觸覺(jué)等多模態(tài)交互，智能音箱在形態(tài)和體驗(yàn)上進(jìn)化。最近，國(guó)內(nèi)份額最大的3家智能音箱廠商都嗅到了商機(jī)，結(jié)合自身的技術(shù)和戰(zhàn)略推出了帶屏智能音箱。

小魚(yú)和百度的蜜月歷史

從微軟離職創(chuàng)業(yè)的宋晨楓原是Xbox360的產(chǎn)品經(jīng)理。2011年，他回國(guó)創(chuàng)業(yè)的3D虛擬世界平臺(tái)“游秀世界”被歡聚時(shí)代（YY）全資收購(gòu)，此后他在YY任開(kāi)放平臺(tái)總經(jīng)理和CTO助理。他因此與妻兒、父母三地分離，從而發(fā)現(xiàn)了市面上好用的多方視頻通話產(chǎn)品的缺乏。

2014年2月，他聯(lián)合創(chuàng)辦了小魚(yú)兒科技，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)有前YY、Skype、Ploycom等視頻通訊領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)人士。同年5月就獲得光速安振創(chuàng)投和創(chuàng)新工場(chǎng)等440萬(wàn)美元的A 輪融資。

他對(duì)產(chǎn)品的思考是做非打斷式通訊，也就是接聽(tīng)無(wú)需操作?？紤]到老人不會(huì)復(fù)雜操作，加入了語(yǔ)音交互能力。2015年1月眾籌后，李開(kāi)復(fù)、潘石屹、江南春在內(nèi)的眾多科技界大佬也紛紛做廣告背書(shū)。5月得到了2600萬(wàn)美元的B輪融資，公司估值過(guò)億。6月，小魚(yú)在家一代產(chǎn)品正式上市，其定位是家庭智能陪伴機(jī)器人。

宋晨楓和小魚(yú)在家1代

在投入市場(chǎng)后他發(fā)現(xiàn)，不少辦公用戶也有這樣的多方視頻需求。2016年，小魚(yú)兒正式拆分為小魚(yú)在家和小魚(yú)辦公2個(gè)品牌，前者繼續(xù)針對(duì)家庭消費(fèi)者市場(chǎng)，后者則向企業(yè)提供高質(zhì)量視音頻會(huì)議服務(wù)。

小魚(yú)在家語(yǔ)音技術(shù)最初由科大訊飛提供，但在2015年底百度已與小魚(yú)開(kāi)展合作談判，2016年，小魚(yú)和度秘合作達(dá)成。2017年，小魚(yú)在家搭載了DuerOS，4月，搭載DuerOS的新一代“分身魚(yú)”發(fā)布。有了百度的加入，分身魚(yú)語(yǔ)音交互功能更為強(qiáng)大，平臺(tái)資源也更豐富。

搭載DuerOS的小魚(yú)在家

在2018年，百度對(duì)小魚(yú)在家進(jìn)行C輪和C+輪融資，后合作密切。2018年3月，兩家合作在百度總部發(fā)布了“小度在家”，喚醒詞也從“小魚(yú)小魚(yú)”改為“小度小度”。這次深度合作是百度主導(dǎo)的，從產(chǎn)品、品牌到定價(jià)補(bǔ)貼都是百度敲定的，發(fā)布會(huì)上也有李彥宏親自站臺(tái)背書(shū)。

小度在家1代

小度在家的定位是智能視頻音箱，將AI智能概念放在了陪伴前面。其499元的售價(jià)比小魚(yú)系列2、3千朝上的價(jià)格更具吸引力。此后，小魚(yú)在家雖仍獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，推出靈伴智能屏后沒(méi)有新的動(dòng)作，小魚(yú)在家系列產(chǎn)品也都已停售。

2019年4月，宋晨楓的朋友圈

再說(shuō)到百度，百度自2015年發(fā)布度秘以來(lái)就一直在尋求商業(yè)落地場(chǎng)景。最初與各家電廠家合作語(yǔ)音交互操作電器，最多的還是電視、投影儀廠家。后來(lái)，陸奇重組建立SLG，進(jìn)一步發(fā)力智能生活。

2017年初，百度全資收購(gòu)了渡鴉，在當(dāng)年底的世界大會(huì)上，渡鴉Raven H和DuerOS2.0一起發(fā)布。渡鴉H底部是帶智能網(wǎng)關(guān)功能的音箱，頂部有可拆卸的麥克風(fēng)+點(diǎn)陣觸控屏，這樣新穎和多功能設(shè)計(jì)帶來(lái)的是其1699的售價(jià)。高端定位的失策使其最終的制造量沒(méi)有過(guò)萬(wàn)。

Raven H

這樣，百度首個(gè)自家發(fā)布的智能音箱不了了之了，這可能也是百度沒(méi)有收購(gòu)小魚(yú)在家的原因之一。2018年3月，百度挖來(lái)了原小米音頻產(chǎn)品線負(fù)責(zé)人楊永成，百度開(kāi)始走低價(jià)路線。當(dāng)年8月發(fā)布的小度音箱僅售89元，一時(shí)成為爆款，讓百度進(jìn)入了中國(guó)智能音箱前三。

小度音箱

拋開(kāi)渡鴉，百度是先發(fā)布了帶屏音箱再發(fā)布無(wú)屏音箱的，靠著低價(jià)音箱迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。但百度的重點(diǎn)依舊是帶屏音箱上。2019年，小度在家1s在春節(jié)以299的新品優(yōu)惠券價(jià)格發(fā)布。李彥宏在5月6日在第二屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)上表示，2月小度在家出貨量首次超過(guò)小度音箱。

會(huì)上他還說(shuō)了“以智能音箱為代表的智能家居，是AI時(shí)代搜索的新入口，它讓人們用更自然的方式和機(jī)器進(jìn)行交互，也是家庭里面的信息服務(wù)的入口。”

百度將小度作為入口，不考慮短期的商業(yè)價(jià)值，而在投資未來(lái)。百度通過(guò)春晚廣告和在綜藝中的植入正力推小度在家，設(shè)計(jì)2檔價(jià)位和多次優(yōu)惠促銷(xiāo)搶占市場(chǎng)，在其它兩家后發(fā)的情況下已占據(jù)先機(jī)。

阿里，AI Labs人工智能實(shí)驗(yàn)室推動(dòng)下的音箱迭代

阿里智能早期與飛利浦與漫步者合作推出過(guò)智能音箱。但首個(gè)貼自己廠牌的是于2017年7月5日發(fā)布的天貓精靈X1，內(nèi)置阿里第一代中文人機(jī)交流系統(tǒng)AliGenie，售價(jià)499元。這款設(shè)備特點(diǎn)是可以語(yǔ)音購(gòu)物，通過(guò)聲紋識(shí)別可以直接支付，這點(diǎn)echo都沒(méi)有做到。

馬云在評(píng)價(jià)天貓精靈時(shí)，認(rèn)為這款產(chǎn)品的氣質(zhì)很像2003或2004年的淘寶，充滿了探索和發(fā)現(xiàn)的樂(lè)趣。阿里靠著自身強(qiáng)大的電商迅速出貨，當(dāng)年雙11，淘寶超級(jí)會(huì)員能以99元購(gòu)機(jī)，期間銷(xiāo)量破百萬(wàn)賣(mài)到斷貨，為中國(guó)首家。在2018年的3月22日和5月27日銷(xiāo)量分別超200和300萬(wàn)，此后天貓精靈長(zhǎng)期在智能音箱界位居國(guó)內(nèi)第一全球第三。

天貓精靈X1

會(huì)上還曝光了阿里巴巴半年前建立的人工智能實(shí)驗(yàn)室（AI Labs），區(qū)別于iDST的理論研究，該部門(mén)主要進(jìn)行消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售，更偏向人機(jī)交互。在5月，AI Labs曾與思必馳和慶科一起合作推出了“萬(wàn)物有聲”智能語(yǔ)音解決方案，此次的天貓精靈采用的也是類(lèi)似方案。

2018 年 3 月 22 日，AI Labs在“萬(wàn)物有靈”發(fā)布會(huì)上多模態(tài)交互的AliGenie 2.0。會(huì)上推出了更為便宜的曲奇來(lái)占領(lǐng)市場(chǎng)，但沒(méi)有發(fā)布帶屏音箱。多模態(tài)是通過(guò)一個(gè)叫Xholder的外部設(shè)備實(shí)現(xiàn)的。這個(gè)類(lèi)似手機(jī)支架的設(shè)備沒(méi)有技術(shù)含量，但可以借助手機(jī)的鏡頭和顯示屏擴(kuò)展天貓精靈的技能。

天貓精靈火眼 XHolder

這個(gè)Xholder附帶的二維碼能夠激活A(yù)pp的火眼功能，可以識(shí)別有針對(duì)兒童的童書(shū)、識(shí)字卡和針對(duì)老人的藥品、功效、保質(zhì)期等。AI Labs積累下的較小眾的視覺(jué)和AR能力找到了部分落地場(chǎng)景。

2018年9月的云棲大會(huì)上，AliGenie 3.0有了行動(dòng)能力。除了新增的人車(chē)交互外，在其上發(fā)布的太空梭和太空蛋能夠進(jìn)行室內(nèi)物品運(yùn)送。AI Labs已經(jīng)不完全只研究消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品，而是擴(kuò)展到商用領(lǐng)域了。今年4月18日春季新品發(fā)布會(huì)上，與高德聯(lián)合推出了智能車(chē)盒，借用車(chē)上原有大屏實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音交互實(shí)景導(dǎo)航。

同日，阿里終于推出了其首款帶屏智能音箱天貓精靈CC，新品價(jià)699元。自帶大電池和支持5Gwifi是其硬件最大亮點(diǎn)。旗下大文娛資源豐富，也有第三方合作內(nèi)容基本滿足兒童早教到成人影音娛樂(lè)的大部分需求。

天貓精靈CC

在目前沒(méi)有銷(xiāo)量數(shù)據(jù)的情況下不好直接判斷，但視覺(jué)和聽(tīng)覺(jué)識(shí)別與電商結(jié)合有著很大的想象空間。亞馬遜的Echo Show只將攝像頭用于視頻聊天，而谷歌的Nest Hub Max將視覺(jué)識(shí)別技術(shù)用于隔空手勢(shì)操作和部分AR功能，回想同為電商京東的叮咚Play曾做過(guò)的AR試妝就十分討好女性消費(fèi)者。阿里用其視覺(jué)、AR能力結(jié)合更大的電商，后勁十足。

小米，智能音箱從電視中來(lái)到家居中去

米在2016年wifi音箱盛行的時(shí)候推出過(guò)兒童故事機(jī)和小米互聯(lián)網(wǎng)音箱等能夠語(yǔ)音點(diǎn)播的設(shè)備，也許是wifi互聯(lián)網(wǎng)音箱的銷(xiāo)量不足使得小米猶豫再三。2017年7月，小米才正式推出其智能音箱設(shè)備，最初也只試水生產(chǎn)了3萬(wàn)臺(tái)。

曾經(jīng)創(chuàng)立雷石KTV的王川曾負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)第一代的小米盒子和小米電視，他曾表示，最初音箱業(yè)務(wù)只是小米電視的副產(chǎn)品，試水藍(lán)牙音箱后才做起來(lái)，而小米電視上快捷的語(yǔ)音點(diǎn)播也為今后的智能音箱積累了經(jīng)驗(yàn)。于是他又一次牽頭做了智能音箱。

在2017年7月26日的發(fā)布會(huì)發(fā)布MIUI9時(shí)，小米首次發(fā)布智能音箱以及語(yǔ)音助手“小愛(ài)同學(xué)”。由于小米和各供應(yīng)廠商的合作關(guān)系，299且不虧本的價(jià)格相對(duì)天貓精靈的499簡(jiǎn)直是腰斬。小米給它的定位是智能家庭中控臺(tái)。

小米AI音箱

值得一提的是，小米為了迎合年輕用戶將語(yǔ)音助手?jǐn)M人化，并打造了二次元形象，之后甚至推出了手辦和手游。宣傳也打的是溫情牌，在包裝內(nèi)還裝有領(lǐng)養(yǎng)協(xié)議。

小愛(ài)同學(xué)形象

相較另外兩家，小米主要的優(yōu)勢(shì)在于小米手機(jī)和電視、盒子的用戶量積累和早已建成的智能家居生態(tài)鏈。小愛(ài)同學(xué)同時(shí)被置入了MIUI手機(jī)和電視系統(tǒng)中，還有老年機(jī)、兒童手表等也能支持。2018年7月，小愛(ài)同學(xué)月活設(shè)備超3000萬(wàn)。大使用量下，用戶提交的訓(xùn)練數(shù)據(jù)也彌補(bǔ)了小米在AI技術(shù)上的短板。

為了對(duì)標(biāo)天貓精靈M1曲奇，雷軍親自站臺(tái)發(fā)布低價(jià)版小愛(ài)同學(xué)mini，售價(jià)169，又腰斬了299的曲奇。小米的智能音箱卻沒(méi)有日常補(bǔ)貼，以低價(jià)手機(jī)聞名的小米在智能家庭領(lǐng)域有著自己的堅(jiān)持，在天貓小度推廣90元左右的產(chǎn)品時(shí)，小愛(ài)mini仍舊要150。

到今年4月1日，小愛(ài)系列音箱宣布出貨破千萬(wàn)。正是由于手機(jī)和電視都是常用的帶屏幕設(shè)備，小米在音箱上加屏幕動(dòng)力明顯不足，曾發(fā)布的小愛(ài)智能鬧鐘只有數(shù)字顯示。小米最終在今年4月9日的小米9發(fā)布會(huì)上順帶介紹了299元小米觸屏音箱。

小米觸屏音箱

這個(gè)沒(méi)有攝像頭的4寸的設(shè)備與其它兩家明顯不是同一思路，神似Echo Spot。米家已經(jīng)推出的多款攝像頭可以在其上實(shí)時(shí)顯示，而官方舉例的門(mén)鈴應(yīng)用與Nest Hub有些相似。但4寸不僅看視頻實(shí)在太小，顯示長(zhǎng)的歌詞也成問(wèn)題，相較全功能的平板更像是控制智能家庭專(zhuān)用的小工具。這些定位都符合了小米AIoT戰(zhàn)略。

小米拿小愛(ài)同學(xué)作為AI技術(shù)的試驗(yàn)田。小愛(ài)同學(xué)成為了智能家庭的中心，吸引忠實(shí)用戶購(gòu)買(mǎi)生態(tài)鏈產(chǎn)品。小愛(ài)和用戶量、電商一起成為其籌碼，拉來(lái)了飛利浦、宜家等傳統(tǒng)廠商的合作。5月17日，小米成立大家電事業(yè)部，王川任其總裁，小米向AIoT深處進(jìn)發(fā)。

不拼價(jià)格的其他競(jìng)爭(zhēng)者們

最先做智能音箱的京東由于缺乏核心技術(shù)以及平臺(tái)影響力不夠出貨一直低迷。京東也發(fā)布過(guò)帶屏幕的叮咚PLAY，沒(méi)有特別突出的功能卻賣(mài)1899元?jiǎng)裢肆舜蟛糠窒M(fèi)者，最后也慘遭下架。

2018年12月，京東的IoT平臺(tái)升級(jí)為小京魚(yú)智能平臺(tái)，同時(shí)叮咚音箱逐步并入IoT新品牌鯨魚(yú)座。IoT事業(yè)部總經(jīng)理周炯強(qiáng)調(diào)設(shè)備的互聯(lián)互通，“京魚(yú)座面向C端，布局整個(gè)入口級(jí)產(chǎn)品。”

騰訊去年發(fā)布的聽(tīng)聽(tīng)智能音箱TS-T1選擇從傳統(tǒng)音箱最基本音質(zhì)和工藝入手，使用進(jìn)口錄音棚級(jí)材料打造了699元的設(shè)備，加上了獨(dú)占的微信接口依舊沒(méi)有打動(dòng)市場(chǎng)。但騰訊音樂(lè)光靠給其他智能音箱廠商每臺(tái)10元的授權(quán)費(fèi)就能賺很大一筆，無(wú)需自己動(dòng)手。

去年年底，騰訊發(fā)布了叮當(dāng)智能屏，硬件上也提供了800p8寸屏+DTS認(rèn)證音箱，軟實(shí)力上做到了控制米家的智能設(shè)備也有騰訊系文娛資源，可以說(shuō)是目前最強(qiáng)水平了，但首發(fā)699、日常899的售價(jià)和缺乏前期表現(xiàn)參考及大量宣傳沒(méi)能使消費(fèi)者看到。若能將微信視頻直接接入潛力巨大。

騰訊叮當(dāng)智能屏

騰訊智能平臺(tái)產(chǎn)品副總裁李學(xué)朝表示，騰訊叮當(dāng)有自己的“冷靜”，不盲目跟風(fēng)，價(jià)格戰(zhàn)帶來(lái)的激活量是一種資源浪費(fèi)，同時(shí)也沒(méi)有給智能屏太大的市場(chǎng)預(yù)期。同時(shí)，騰訊也在借此布局酒店客房、企業(yè)前臺(tái)等B端業(yè)務(wù)。

獵豹在2018年3月21日連發(fā)五款機(jī)器人，都是在特定場(chǎng)景下的專(zhuān)業(yè)型智能設(shè)備，其中包括了前臺(tái)接待、銷(xiāo)售、兒童陪伴機(jī)器人。雖然加上了輪子，但語(yǔ)音和屏幕交互仍是重點(diǎn)。這些產(chǎn)品面向企業(yè)和高端用戶，不屬于大眾消費(fèi)市場(chǎng)。

豹豹龍

結(jié)語(yǔ)

智能音箱在中國(guó)的發(fā)展一直存疑，而加上一塊屏幕和價(jià)格補(bǔ)貼似乎給了中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)嘗試的動(dòng)力。帶屏幕的音箱和陪伴機(jī)器人們模糊了智能家居、平板電腦等設(shè)備的界限，屏幕不會(huì)是AI落地的終點(diǎn)，智能音箱的進(jìn)化還會(huì)繼續(xù)。

文/首席發(fā)言者公眾號(hào)