套用魯迅先生的話，企業(yè)數字化轉型大概有兩條必經之路：一條是云計算，另一條也是云計算。
不同的是，1.0時代，云計算的客戶是喜歡“嘗鮮”的互聯網企業(yè)。雖然布局更簡單，但總體市場規(guī)模有限。邁入2.0時代，云計算的客戶轉向以中大型組織為主的政企市場。云計算企業(yè)的經營模式，也從賣設備和算力，轉向賣服務和解決方案。
2020年的云棲大會上，阿里云智能總裁張建鋒宣布阿里云進入2.0時代，而今年5月的峰會上，他再次喊出：“如果今年只做一件事，那就是做好服務。”
北京時間8月3日，阿里巴巴發(fā)布了2022財年第一季度財報。在這份財報中，阿里云對外傳遞的價值該如何看待？站在云計算行業(yè)來說，阿里云有沒有邁出新步伐？
跨越成長拐點
“上云”的梯子，是拿錢堆出來的。
這話一點不假。2015年的阿里云收入只有12.71億元，但當年阿里宣布為了加速部署全球數據中心，向阿里云增資的額度高達10億美元。
對于所有云計算企業(yè)來說，前期巨額的硬件、建設等開支是無法避免的，這也導致虧損至今依然是云計算行業(yè)某些玩家面臨的常態(tài)。不過，阿里云已經“苦盡甘來”。
阿里最新一季度財報披露，阿里云Q1營收達160.51億元，重要的是，自2020年三季度首次利潤轉正以來，在過去三個季度里，阿里云分別實現經調整EBITA利潤2400萬、3.08億元和3.4億元，利潤持續(xù)擴大。
如果說投資者對阿里第一次盈利的態(tài)度是觀望，那第二次是驚喜，第三次或許就是放心。
首先，在云計算這個特殊的“重資產”行業(yè)里，從成本上說，阿里云的盈利證明云計算前期的基礎設施建設投入在規(guī)模效應下終于走入了平衡期。
因云計算必需的服務器等硬件的特點決定了，客戶規(guī)模是盈利的必要條件。它的擴大代表邊際成本的降低，即一次鋪設后，采用的客戶越多，利用率越高，攤薄成本就越低，跨過那個盈虧平衡點之后，成本壓力向下，營收動力向上。
來自亞馬遜的例子是，2015年，它首次披露云計算業(yè)務AWS財務狀況，報告期內AWS獲得6.6億美元凈利潤，甚至扭轉了亞馬遜整體的虧損狀態(tài)，而在跨過那個平衡點之后，一路盈利至今。
從整體業(yè)務邏輯上看，作為繼亞馬遜之后全球第二家在財報中公布盈利的云廠商，阿里云的正向成長證明，云是一種能自己造血、可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式。
換句話說，從最初的賣設備到現在的賣服務和解決方案，基于云的PaaS化/IaaS化服務改造能夠與傳統云計算模式良好銜接，并轉化為商業(yè)產出，而阿里云已率先跟上節(jié)奏。
除了盈利之外，本季度財報中阿里云還有一個動作值得關注——和釘釘首次并表，這又有何含義？
“云釘一體”加速企業(yè)數字化轉型
2020年6月，阿里云智能總裁張建鋒在阿里云峰會上首次闡釋“云釘一體”時，給出了一個“PC+windows”的比喻——阿里云是基礎設施，釘釘是操作系統。
實際上，云釘一體大致經歷了從去年6月概念提出、去年9月云釘合并、今年1月釘釘從基于IM的協同辦公平臺，升級為企業(yè)協同辦公和應用開發(fā)平臺幾個階段，這一次的云釘并表可以視為一個標志性事件：釘釘在阿里云體系中“操作系統”式的平臺地位被進一步確認。
既然如此，云釘一體如何實踐自己硬件+平臺的構想？對企業(yè)數字化轉型而言，其價值體現在哪？
對客戶而言，云釘一體最直接的吸引力是一體化開發(fā)流程和一站式解決方案。
這么說或許稍顯抽象，舉一個例子，山東能源通過選用釘釘作為移動數字化轉型平臺，15天開發(fā)了企業(yè)自己的應用市場，并上線了專屬于自己的5款應用，其價值體現在自己的應用體系。
這種“專屬”意味著，企業(yè)可以在基礎功能之上，自行實現需求的解決。就像阿里云基礎產品負責人蔣江偉所說：“很多公司做的Paas，比阿里云做的還要好。”合適的，或許是最好的。
站在另一個角度看，還有很多人將云釘一體類比為微軟的Azure+Teams，將其稱為“企業(yè)市場的頭等艙機票”。
實際上，阿里云的路徑或許正在接近微軟Azure基礎云+Office365/teams服務套件，云釘一體“云基礎產品+靈活工具”的屬性，對企業(yè)的需求、二次開發(fā)、甚至整體的數字化轉型具有簡化流程、推動上云進度的意義。
值得關注的是，云釘一體配套的完善還將提升阿里云的整體估值，原因是企業(yè)選用的產品和服務會增加，阿里云的業(yè)務范圍得以擴大。
阿里云智能總裁張建鋒表示，云釘一體最終的目標是希望企業(yè)IT的人員在一個基于云的技術、釘釘的低代碼開發(fā)平臺之上能夠快速的、按需來開發(fā)。
這背后隱含的事實是，云釘一體創(chuàng)造的自主需求開發(fā)環(huán)境讓企業(yè)數字化轉型有了自己的主動權。比如今年1月，三一重工在深入數字化轉型的過程中，董事長梁穩(wěn)根要求“每周上報至少兩個智能化應用的需求”，這些需求將和阿里云的服務人員一起解決，但它依然“專屬于”三一重工。
可以說，在從基礎云計算跨越廣泛行業(yè)、從國內走向海外的過程中，阿里云正在標準地踐行產業(yè)互聯網發(fā)展之道，這與阿里整體的集團戰(zhàn)略一脈相承。
阿里云成阿里布局產業(yè)互聯網“金鑰匙”？
阿里CEO張勇在7月底發(fā)布的股東信中提到，“消費互聯網和產業(yè)互聯網雙輪驅動”。
消費互聯網不難理解，以消費者為核心的淘寶等電商業(yè)務早已在全球擴張，而產業(yè)互聯網很長一段時間內卻是普遍的“盲區(qū)”，原因是跨度之廣、信息密度之高讓企業(yè)無從下手。
那么，阿里云會是打開產業(yè)互聯網大門的金鑰匙嗎？結合近期它加速走向海外——比如成為東京奧運會云上轉播伙伴，這將給未來的出海戰(zhàn)略帶來什么影響？
對產業(yè)互聯網而言，云計算最首要的還是堅實的底層技術保障。8月2日，全球數字經濟大會的信息指出，云計算在產業(yè)互聯網的基礎、平臺、行業(yè)三個層級中屬于基礎層，穩(wěn)定可靠是首位的。
阿里云能打牢基礎、穩(wěn)定承載產業(yè)互聯網復雜的上層生態(tài)嗎？
其實，經過征服全球最大流量洪峰“雙11”，以及廣為人知的12306解決方案，阿里云的技術保障能力或許毋庸置疑。
面對產業(yè)互聯網，云計算另一個問題在于必須擁有針對不同行業(yè)的經驗——解決方案精準對應行業(yè)特點。
阿里飛天一部工業(yè)大腦算法團隊負責人光鹽（吳云崇）在采訪中表示，他去過各種稀奇古怪的工廠，比如鍋爐廠、光纖廠、橡膠廠、石化廠，而阿里云如今參與的智慧城市項目、農業(yè)大腦等等，對于早期悶頭做底層的云計算企業(yè)而言可謂難以想象，它的跨行業(yè)能力是一筆寶貴的財富。
IDC的報告還指出，阿里云在工業(yè)云市場、數字政府大數據市場、金融云市場均排名市場第一，鑒于政企市場上大型客戶對云廠商的選擇有著很強的行業(yè)示范性，某種程度上，贏得政企市場可能決定著未來云計算行業(yè)的市場格局。
國內滾雪球式發(fā)展后，阿里的眼光與行業(yè)頂尖選手AWS等一樣，快速謀求海外進取，國內加速賦能產業(yè)互聯網，國外先打基礎，步步為營。
6月，它宣布在印尼和菲律賓加建兩大數據中心；在新加坡，它服務于該國最大的郵政集團；全球市場，阿里云運營著24個地區(qū)超百個大型數據中心，市場規(guī)模三年漲10倍背后，阿里云做的幕后工作遠比出鏡次數多。
今年4月21日，國際研究機構Gartner發(fā)布2020年全球云計算IaaS市場追蹤數據，阿里云排名全球第三、亞太第一，市場份額升至9.5%，過去五年，阿里云全球的市場份額上漲近3倍。
除了布局海外市場，近期廣泛傳播的東京奧運會內容就有阿里云的建設做支撐。
本屆東京奧運會是首次通過云計算進行轉播助力，通過阿里云與奧林匹克轉播服務公司聯手開發(fā)的“轉播云”，讓東京奧運會的國際轉播中心面積縮小25%，現場工作人員減少27%。
另外，它還讓轉播機構能在平臺上建立自己的內容管理、創(chuàng)作和分發(fā)系統，這種給予企業(yè)自主權的方式，很“阿里云”。
國際奧委會主席巴赫表示，“首次采用阿里云支撐全球轉播，意味著奧運邁入數字時代的一大步”。
“感謝阿里巴巴的云技術”，他說，“今年將是數字化水平最高的一屆奧運”。
結語
作為消費互聯網+產業(yè)互聯網兩架馬車中，后者的核心部分，阿里云的發(fā)展不僅是一切上層服務發(fā)展的基礎，更將為自身和阿里整體打開新的成長空間與估值空間。AWS與Azure已經成為亞馬遜與微軟市值創(chuàng)新高的新動能。未來，同樣的估值邏輯也會出現在阿里身上。
8月3日，在2021數字化轉型影響力峰會上，阿里云發(fā)布了數字化轉型成長模型，并宣布建立“數字樣板工程”長效運營機制，近乎標準化的流程背后，阿里云的實踐積累正在釋放給企業(yè)，成為數字化紅利。
張建鋒指出，阿里云不僅是一家云計算公司，更是數字化轉型的服務提供商。
風潮不止，它面對的天地依舊廣闊。
文|美股研究社（ID:meigushe）
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