2025年8月26日，由亞洲家族辦公室協(xié)會主辦的“全球稅務新紀元：CRS合規(guī)策略與財富未來”上海站峰會在TOP芯聯(lián)T1三樓路演廳成功舉辦。本次活動匯聚了來自亞洲家族辦公室協(xié)會、普華永道、安永、智慧家辦集團、上海承以信律所、上海傳與承律所等機構(gòu)的20余位行業(yè)專家，吸引了200余位企業(yè)家、跨境投資人、家族辦公室代表及財富管理從業(yè)者參與。峰會通過主題演講、案例訪談、圓桌論壇等形式，深入探討了CRS（共同申報準則）背景下的財富架構(gòu)設計與傳承策略，為與會者提供了前瞻性的洞察與實用解決方案。
一、開幕致辭：CRS已成常態(tài)，合規(guī)與規(guī)劃勢在必行
本次活動由亞洲家族辦公室協(xié)會副主席黃文平博士主持?；顒右潦?，亞洲家族辦公室協(xié)會會長羅孟君女士發(fā)表開場致辭。她指出，CRS已從“新興政策”發(fā)展為深刻影響全球財富格局的“常態(tài)機制”，信息透明化時代下，財富安全面臨前所未有的挑戰(zhàn)。她強調(diào)，高凈值家族與企業(yè)不僅需規(guī)避合規(guī)風險，更應通過前瞻布局，將稅務挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)化為財富治理與傳承的機遇。
二、主題演講：聚焦CRS合規(guī)與財富架構(gòu)重構(gòu)
在主題演講環(huán)節(jié)，普華永道合伙人王曉彥女士解析了2024年CRS全球稽查動態(tài)，重點提示了各國加強監(jiān)管的領域及合規(guī)紅線。IQEQ業(yè)務拓展總監(jiān)何庭堅先生則從實操角度出發(fā)，提出跨境資產(chǎn)配置的三大策略，涵蓋信托、保險及離岸工具的架構(gòu)優(yōu)化方案，為高凈值客戶提供可落地的規(guī)劃建議。
案例訪談與圓桌論壇：實戰(zhàn)經(jīng)驗與行業(yè)洞見
案例訪談環(huán)節(jié)中，瞻睿家辦創(chuàng)始人趙路云女士與普華永道合伙人張智營先生通過企業(yè)主從“被追稅”到“合法節(jié)稅”的真實案例，揭示了CRS合規(guī)的緊迫性與專業(yè)服務的價值。
圓桌論壇圍繞“家族財富傳承”展開，亞洲家族辦公室協(xié)會副主席、亞洲家族企業(yè)傳承研究院院長黃文平博士主持討論，嘉賓們對比了保險、信托、基金會在CRS環(huán)境下的優(yōu)劣，強調(diào)“合法合規(guī)是唯一可持續(xù)路徑”。
新興市場議題上，移投行家族辦公室王懷濤律師與多位專家探討了東南亞、中東等地的CRS執(zhí)行力差異，分析了合規(guī)框架下的潛在機會與風險。
四、閉幕總結(jié)：專業(yè)力量護航財富安全
作為本次峰會全場主持人，亞洲家族辦公室協(xié)會副主席黃文平博士在總結(jié)中提煉了峰會核心觀點：一是CRS全球稅務信息交換勢不可擋，排雷重于逃避，規(guī)劃勝于應對；二是專業(yè)機構(gòu)的價值在于“應稅排雷”而非“逃稅埋雷”，確?？蛻舨欢嗬U稅，并設計未來安全的稅務架構(gòu)；三是CRS時代下，任何“隱身術(shù)”均無可遁形，唯有合法合規(guī)、提前規(guī)劃方能保障財富安全。
五、活動價值：賦能行業(yè)，引領合規(guī)未來
本次峰會不僅提供了CRS最新政策解讀與實操工具（如國家白名單、申報流程圖），還通過“CRS健康檢查”等持續(xù)助力與會人員落地合規(guī)策略。與會者普遍反饋，活動兼具專業(yè)高度與實用價值，為全球稅務透明化時代的財富管理指明了方向。
隨著CRS在全球范圍的深入推進，合規(guī)已成為財富管理的核心命題。亞洲家族辦公室協(xié)會此次峰會不僅搭建了行業(yè)交流的高端平臺，更通過權(quán)威觀點與實戰(zhàn)案例，為高凈值人群與企業(yè)在 CRS 時代的財富安全與傳承規(guī)劃提供了清晰路徑。正如多位參會嘉賓所言，這場峰會既是對全球稅務透明化趨勢的深度解讀，更是一次 “合規(guī)意識覺醒” 的專業(yè)動員，為推動中國跨境財富管理行業(yè)的合規(guī)化、專業(yè)化發(fā)展注入了重要力量。
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